Печать заявки по своему шаблону

Чтобы ваша работа была удобнее, нужно стандартизировать документооборот. В сервисе есть возможность загрузить заранее составленный шаблон, по которому затем будут формироваться документы по всем заявкам, которые поступают в организацию. Вы будете скачивать документы в уже заполненном виде.

1. Создание шаблона

Чтобы наладить этот процесс, потребуется провести подготовительную работу по созданию шаблона.
Для того, чтобы сервис корректно обрабатывал информацию, а подготовленный шаблон правильно заполнялся, вам нужно составить его, используя определённые значения.
Каждое значение – это будущее поле для заполнения, в которое будет подставлена информация из сервиса.
Рекомендуем сначала подготовить и согласовать образец, по которому вы затем составите шаблон для загрузки в сервис.
Обращаем внимание, что шаблон необходимо сформировать в формате .docx
Подставлять значения вы должны согласно таблице значений (смотрите ниже).
Например, если в шаблоне вам необходимо название компании пользователя – вы вставляете значение UserCompanyName, для того, чтобы в заказ-наряде отобразился адрес заявки – используйте значение AppealAddress, номер заявки – UniqueNumber, наименование участка – SectorName и так далее.
Сервис будет подставлять вместо этих значений нужную информацию.
Вы можете наполнить ваш шаблон любым содержанием, которое вам потребуется для работы.
Будьте внимательны, и чётко подставляйте значения из таблицы, не допуская лишних символов и знаков препинания.

2. Загрузка шаблона в сервис

После того, как вы сформируете нужный шаблон и проверите, что все необходимые поля там есть, загрузите его в сервис.
Для этого зайдите в раздел Настройки, нажав на иконку шестерёнки на верхней панели, затем в разделе Заявки выберите вкладку Настройки.
Найдите пункт, который называется Печать заявки по своему шаблону и там нажмите кнопку Загрузить. После чего выберите файл с шаблоном и Загрузите его.

Если необходимо, введите имя документа. Ещё раз обращаем ваше внимание, что файл должен быть в формате .docx для корректной работы сервиса.

3. Выгрузка документа

После этого при заполнении информации о новой заявке вы сможете скачать документ по загруженному вами шаблону.
Чтобы это сделать, на странице работы с заявкой найдите кнопку Другие действия. В выпадающем списке вам будет доступна строчка Сформировать документ по шаблону. Нажмите на неё, после этого вы получите готовый документ, с которым вы сможете работать дальше.

Таблица значений.